Puntos clave
- El reciente estudio de RGA revela una gran oportunidad para que las aseguradoras en Asia desarrollen y comercialicen productos simplificados y accesibles de seguros de salud, enfermedades graves y seguros de vida dirigidos a consumidores mayores.
- Los adultos mayores en Hong Kong mostraron mucho interés en los seguros de enfermedades graves y de cuidado a largo plazo, con una creciente demanda de los primeros a medida que aumenta la edad. Más del 40% de estos adultos mayores se muestra dispuesto a comprarlos digitalmente, si los productos son accesibles y fáciles de entender.
- En China, persiste una brecha significativa en la cobertura, ya que los seguros de salud para personas con condiciones preexistentes representaron solo el 5% de las primas de salud totales en 2020. Entre los principales impedimentos, destaca la percepción de que los productos para adultos mayores, así como su proceso de suscripción, son demasiado complicados y costosos.
- Para 2045, Taiwán tendrá el tercer porcentaje más alto de población envejecida a nivel mundial. Las aseguradoras están rediseñando con éxito productos para adultos mayores con procesos de suscripción simplificados y nuevos canales de distribución, como la venta dirigida a los hijos de los adultos mayores.
Crecimiento de la población mayor en Asia y necesidad de seguros
A medida que la población de adultos mayores crece rápidamente, muchas personas buscan acceder a productos de seguro privados para protegerse después de la jubilación. Éste es uno de los hallazgos más importantes del informe recientemente publicado por RGA: "Envejecimiento en Asia: estudio de seguros inclusivos para adultos mayores".
En los últimos años, RGA Asia ha identificado una creciente demanda de productos de seguro especializados que se adapten a las necesidades de los adultos mayores con baja cobertura. Lo anterior incluye seguros privados de salud, seguros de enfermedades graves y seguros de vida.
Para comprender mejor estas necesidades, a principios de 2024, RGA llevó a cabo una investigación cuantitativa en línea, dirigida a consumidores de ocho mercados clave de Asia: China, Hong Kong, Japón, Taiwán, India, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam. Más de 1,600 personas de entre 55 y 80 años, con problemas leves de salud, participaron en la investigación.
En todos los mercados, los adultos mayores encuestados informaron que, a pesar de su relativamente buen estado de salud, enfrentan dificultades para acceder a productos de seguros. Entre sus inconformidades, mencionaron los costos de las primas, dificultades en los procesos de suscripción y una oferta de productos que no satisface sus necesidades o que es demasiado difícil de entender.
Con el diseño adecuado de productos y procesos de suscripción, las aseguradoras pueden abordar eficazmente estos desafíos y conectar con la creciente población mayor en Asia.
*Este artículo comparte los hallazgos del estudio de RGA y analiza en profundidad el panorama de la oferta de seguros para la población mayor en Hong Kong, China continental y Taiwán.
Perspectivas sobre envejecimiento y seguros en Hong Kong, China y Taiwán
Más del 30% de la población del Asia Oriental y casi el 20% del sur y oeste —más de 1,200 millones de personas— tendrán más de 65 años para 2060.[1] La baja tasa de natalidad en Asia ha llevado a varios mercados —incluidos Japón, Corea, Taiwán y Hong Kong— a superar el punto crítico de "superenvejecimiento". En esta etapa avanzada de envejecimiento poblacional, donde más del 20% de la población tiene más de 65 años, surgen importantes desafíos económicos y sociales relacionados con la provisión de atención médica, pensiones y apoyo a cuidadores. Estos desafíos se acompañan por los avances médicos que permiten a las personas vivir más tiempo con enfermedades crónicas.
A pesar de su creciente necesidad, la penetración de seguros entre los adultos mayores sigue siendo baja. Por ejemplo, en Hong Kong, sólo el 21% de las personas mayores de 65 años está cubierta por seguros médicos privados, de empresa o laborales.[2]
Al mismo tiempo, a partir de la pandemia por COVID-19, este grupo de personas reconoce la necesidad de asegurar coberturas adicionales. En ese sentido, investigaciones de mercado muestran que los adultos mayores temen la aparición de una enfermedad grave que pueda llevarlos a la bancarrota o afectar a sus familias. Están igualmente preocupados por su capacidad de cuidarse a sí mismos y por depender de otros tras la aparición de problemas de salud como derrames cerebrales, cáncer u otras condiciones crónicas.
Cuando se examina la demanda de productos específicos, casi todos los encuestados expresaron interés en seguros de vida, seguros privados de salud u otros productos para enfermedades graves, en caso de que puedan encontrarlos a un precio accesible.
Enfoque en los mercados "superenvejecidos"
En Hong Kong, China y Taiwán, las poblaciones en rápido envejecimiento presentan desafíos y oportunidades únicos para las aseguradoras que diseñan soluciones de protección para adultos mayores. Los hallazgos de la encuesta de RGA advierten un cambio en las prioridades en torno a la gestión de la salud, la protección de ingresos y la planificación del patrimonio. Los adultos mayores de la región están reevaluando sus necesidades financieras y de seguros.
Hong Kong
Con una población ya "superenvejecida," se espera que la comunidad de 65 años o más crezca hasta un 30% para 2031.[3] Actualmente, el grupo de 50 a 80 años representa el 41% de la población que podría considerarse el mercado objetivo para los productos de seguros para adultos mayores.
Tradicionalmente, los adultos mayores de Hong Kong han comprado planes de ahorro con rendimientos/dividendos garantizados y depósitos a plazo fijo, los cuales no brindan suficiente apoyo financiero para gastos médicos imprevistos. El mercado de seguros ha evitado ofrecer productos de enfermedades graves para adultos mayores debido a sus preocupaciones sobre las dificultades de los procesos de suscripción. Los adultos mayores, muchos de los cuales tienen al menos leves afecciones, desconfían de los exámenes médicos y consideran que estos productos no ofrecen suficiente valor considerando las primas cobradas.
Sin embargo, en caso de que los productos se vuelvan más simples, inclusivos y accesibles, Hong Kong podría convertirse en el próximo gran mercado de productos para adultos mayores.
Aspectos de Hong Kong destacados en la encuesta:
- El 87% de los adultos mayores confía en que sus ahorros cubrirán sus gastos diarios para la jubilación, al tiempo que teme que una enfermedad grave pueda afectar financieramente este escenario.
- Junto con China, los adultos mayores de Hong Kong mostraron la mayor demanda en Asia de seguros de enfermedades, así como de cuidado a largo plazo.
- Más de la mitad de los adultos mayores prefiere comprar seguros de enfermedades graves y salud a través de agentes o corredores. De la misma forma, más del 40% está dispuesto a comprarlos digitalmente si los productos son accesibles y fáciles de entender.
China
China está experimentando el envejecimiento poblacional más rápido de la historia moderna. Se proyecta que el porcentaje de personas mayores de 60 años pasará del 12% actual al 26% para 2050.[4] No obstante, el acceso de este grupo a la cobertura de seguros continúa siendo muy limitado.
Un informe de McKinsey estima que el gasto médico de bolsillo para la población mayor de 65 años en China asciende a 2 billones de RMB, mientras que el seguro comercial sólo cubre alrededor del 7% de esta cantidad. Esta situación representa una oportunidad de mercado.[5]
Aspectos de China destacados en la encuesta:
- Más del 50% de los solicitantes de seguros de vida y el 45% de los solicitantes de seguros de salud privados informó que fue rechazado o recibió una cobertura parcial debido a condiciones preexistentes.
- Los encuestados señalaron que el principal impedimento para contratar seguros es que las pólizas son demasiado difíciles de entender.
- Aunque prefieren las interacciones en persona con agentes, los adultos mayores chinos también expresaron su apertura hacia canales digitales como sitios web, aplicaciones o plataformas en línea.
Taiwán
Según proyecciones gubernamentales, Taiwán tendrá el tercer mayor porcentaje de población envejecida del mundo para 2045, detrás de Japón y Corea.
Tradicionalmente, los productos para adultos mayores se percibían como caros y con condiciones muy estrictas. Sin embargo, en 2022, RGA lanzó con éxito el primer producto de seguros para adultos mayores en Taiwán, considerando una suscripción inclusiva y nuevos canales de distribución. El 20% de las compras de este producto fue realizada por los hijos de los adultos mayores.
Aspectos de Taiwán destacados en la encuesta:
- La facilidad en el proceso de reclamaciones es un factor clave para la venta de seguros a adultos mayores.
- Los adultos mayores valoran la reputación y solidez financiera de las aseguradoras al buscar seguros de vida y seguros privados.
- Además del costo de la prima, los adultos mayores señalaron que su principal barrera para contratar seguros es el lenguaje de las pólizas.
Conclusión
A medida que las poblaciones de Asia envejecen rápidamente, las aseguradoras tienen una oportunidad única de atender al mercado de adultos mayores con soluciones personalizadas que ofrezcan beneficios de protección de salud, gestión de ingresos y planificación del patrimonio. Al simplificar los productos y sus procesos de suscripción, así como incorporar nuevos canales de distribución y diseñar ofertas más accesibles y directas, las aseguradoras pueden satisfacer las necesidades de los consumidores mayores en toda Asia. Con algunos cambios y un enfoque inclusivo, la industria de seguros puede desempeñar un papel vital en el apoyo a las sociedades "superenvejecidas" del continente.
