Puntos clave
- Los cambios demográficos, el aumento de la demanda de cobertura de salud y las normas regulatorias que se implementarán próximamente en el sector están impulsando una transformación en el mercado.
- La población de Taiwán, que envejece rápidamente, está creando nuevas oportunidades de productos que proporcionan ingresos de jubilación y otros específicamente para personas mayores.
- La innovación en productos es esencial para mantenerse a la vanguardia en un entorno que evoluciona rápidamente.
¿Cómo ha evolucionado el mercado de seguros de vida en Taiwán en los últimos cinco años?
Varios factores clave están impulsando la evolución del mercado de seguros de vida en Taiwán: una población cada vez más envejecida y una mayor conciencia del consumidor sobre la necesidad de cobertura de seguro de salud después del COVID-19. Esto se suma a las normas IFRS 17 y el Estándar de Capital de Seguros, que están programados para implementarse en Taiwán a partir de 2026. En respuesta a estos factores, hemos visto el lanzamiento del primer producto para personas mayores de 50 años, con una suscripción más flexible. También observamos una mayor demanda de productos de enfermedades graves y productos médicos, con un enfoque creciente en la generación de márgenes contractuales saludables para las compañías de seguros.
¿Cómo han cambiado los productos de seguros de vida del mercado durante ese tiempo?
El desarrollo de productos está impulsado por la demanda de los clientes, las nuevas regulaciones y el entorno del mercado. El aumento de las tasas de interés y un mercado de valores sólido alentaron los productos de ahorro, como aquellos vinculados a productos de vida entera, entre otros. La fuerte conciencia sobre la necesidad de protección financiera después del COVID ha llevado a los clientes a buscar cobertura para tratamientos médicos avanzados. Además, las nuevas regulaciones llevaron a la eliminación de productos de desmembramiento en 2020 debido a un empeoramiento en la experiencia de pérdidas.
¿Cuáles son las tendencias actuales en las preferencias de los consumidores de productos de seguros de vida en Taiwán?
Diferentes segmentos de clientes están buscando distintos productos de seguros de vida. Los clientes de alto patrimonio neto siguen buscando productos con altos montos asegurados por mortalidad, con alta cobertura de fallecimiento y el beneficio de transferencia de patrimonio. También están buscando productos con alta cobertura médica, y hemos visto que algunas aseguradoras directas ofrecen este tipo de productos a clientes bancarios de alto patrimonio neto. Para los mercados masivos, el ahorro y la protección siguen siendo los dos temas principales para satisfacer la creciente demanda. Esperamos ver un cambio en los productos de protección para centrarse más en “tratamientos médicos avanzados” y más ofertas de productos de cáncer y enfermedades graves a medida que los clientes envejecen.
¿Cómo han afectado los cambios demográficos, como el envejecimiento de la población, al mercado de seguros de vida en Taiwán?
Para 2025, Taiwán tendrá una sociedad superenvejecida, con más del 20 % de la población estimada con más de 65 años. Según las previsiones del gobierno, para 2045, Taiwán será el país con el tercer mayor porcentaje de población envejecida en el mundo, sólo detrás de Japón y Corea.
Entonces, ¿qué tipo de productos de seguros son adecuados para la población envejecida en Taiwán? Hay dos oportunidades clave: 1) productos para ingresos de jubilación y 2) productos diseñados específicamente para personas mayores. Las próximas regulaciones IFRS 17 y el Estándar de Capital de Seguros también afectarán el diseño de productos, donde se espera que los productos sean a más corto plazo y con menos garantías.
En cuanto a los productos para personas mayores, la mentalidad tradicional era que estos productos debían ser caros y con una estricta suscripción, lo que los hacía poco accesibles y amigables para el cliente. Esto es una percepción errónea. RGA lanzó el primer producto para personas mayores en Taiwán en 2022 con gran éxito. El producto fue diseñado específicamente pensando en las personas mayores, con una suscripción menos estricta. También cambiamos nuestro enfoque hacia los canales de distribución y exploramos nuevas opciones para el producto. Observamos que alrededor del 20% de estos productos fue comprados por los hijos de las personas mayores.
¿Qué innovaciones en productos y servicios de seguros de vida podemos esperar ver en Taiwán en un futuro cercano?
Esperamos que las aseguradoras de vida desarrollen productos diseñados específicamente para responder a los cambios demográficos, como el envejecimiento de la población en Taiwán. Esto puede incluir cobertura diferenciada para diferentes etapas de cáncer, productos que proporcionen cobertura médica avanzada, coberturas múltiples para cánceres y anualidades deterioradas que ofrezcan pagos regulares más altos que las anualidades estándar.
