Consideraciones Clave
- La industria aseguradora está adaptando su enfoque ante el envejecimiento de la población, desplazando la atención del riesgo de mortalidad al riesgo de longevidad. Esto incluye el desarrollo de productos que ofrecen servicios (más allá de simples pagos en efectivo) para personas mayores, así como la personalización de los canales de distribución para responder a las necesidades de este segmento.
- La salud mental ha cobrado mayor relevancia, especialmente entre adultos mayores. Como respuesta, las reaseguradoras están ajustando sus modelos de riesgo y desarrollando productos especializados, al tiempo que incorporan tecnologías para evaluar la salud cognitiva.
- Las aseguradoras están integrando el bienestar y la prevención en sus productos, ofreciendo descuentos en primas por conductas saludables, dispositivos portátiles (wearables) y cobertura para cuidados preventivos. Sin embargo, el éxito de estas iniciativas ha sido variado debido a desafíos como la privacidad de los datos y el nivel de participación de los asegurados.
Lo siguiente fue publicado originalmente por Middle East Insurance Review.
Cada mercado asegurador deberá enfrentar, tarde o temprano, la realidad ineludible de una población que envejece. ¿Cómo pueden las aseguradoras y reaseguradoras garantizar que los clientes de edad avanzada no queden rezagados y que la industria esté preparada para atender sus necesidades? ¿De qué manera se comercializan productos enfocados en la creciente longevidad? ¿Puede la industria contribuir al bienestar de la sociedad? Middle East Insurance Review conversó con Karuna Muthuswamy, de RGA Middle East, para conocer su perspectiva sobre estos temas.
Según un informe del sector, la industria de la salud en Medio Oriente está preparada para un crecimiento sólido, impulsado por la expansión del seguro médico obligatorio y por el aumento y envejecimiento de la población en la región.
A medida que la población envejece, la preocupación ya no gira en torno a la mortalidad —es decir, el riesgo de fallecer prematuramente y dejar a los dependientes sin protección financiera—. La atención principal se desplaza hacia el riesgo de sobrevivir a los propios recursos económicos; las pensiones vitalicias, la atención médica y los cuidados a largo plazo adquieren una relevancia fundamental.
Si bien el cuidado de las personas mayores en Medio Oriente ha sido tradicionalmente responsabilidad del Estado y de la familia, esta dinámica social está cambiando. La dispersión familiar y la creciente presión sobre los sistemas estatales de seguridad social están provocando una reducción en el número de contribuyentes que deben sostener a un número cada vez mayor de beneficiarios.
Comprendiendo a los clientes de edad avanzada
En entrevista con Middle East Insurance Review, Karuna Muthuswamy, Subdirector Médico y Actuario Principal de RGA Middle East, comentó sobre esta tendencia:
“¿Qué necesitan realmente las personas mayores? Lo ideal sería que las personas ahorraran durante su vida laboral activa para su vejez. Sin embargo, existe una tendencia a percibir esto como una necesidad lejana, lo que lleva a una planificación inadecuada para el retiro y a una protección financiera insuficiente en la tercera edad. La independencia financiera se está volviendo esencial para conservar la dignidad en esta etapa de la vida. Por ello, los productos, servicios y estrategias de distribución deben adaptarse a diferentes segmentos.”
Muthuswamy añadió:
“Los productos que ofrecen servicios, y no solo pagos en efectivo, son fundamentales para el segmento de adultos mayores. Por ejemplo, brindar acceso a residencias de cuidado en lugar de limitarse a entregar una suma de dinero. Las aseguradoras suelen utilizar enfoques multicanal, combinando métodos tradicionales (anuncios impresos, correo directo) con marketing digital; sin embargo, la comunicación personalizada y las interacciones cara a cara a través de agentes o corredores siguen siendo igual de importantes.”
“Muchas aseguradoras mantienen sistemas duales para procesar tanto reclamaciones digitales como en papel, ya que las personas mayores suelen preferir la comunicación en formato físico. Algunas utilizan tecnología de escaneo y reconocimiento óptico de caracteres (OCR por sus siglas en inglés) para digitalizar las reclamaciones en papel y así agilizar su procesamiento. Además, los representantes de servicio al cliente suelen estar capacitados para asistir a los clientes mayores en la presentación de reclamaciones por vía telefónica”, señaló.
Agregó: “En RGA, nuestra misión es hacer que la protección financiera sea accesible para todos. Trabajamos con nuestros socios aseguradores de diversas maneras, entre ellas:
- Desarrollar productos y servicios diseñados especialmente para atender las necesidades de las personas mayores”
- Realizar encuestas y brindar soporte en análisis de datos para comprender las necesidades específicas de los distintos grupos etarios
Esperanza de vida saludable versus longevidad
Al abordar el impacto de una mayor esperanza de vida en la suscripción de riesgos, Muthuswamy comentó:
“Sí, los clientes viven más tiempo, y esta carga afecta no solo a las aseguradoras, sino también a los sistemas de seguridad social patrocinados por el Estado en general.”
“El precio de los productos de seguros de vida incorpora un componente de mejora en la mortalidad, el cual se revisa periódicamente. Curiosamente, que las personas vivan más de lo esperado puede beneficiar a las aseguradoras que ofrecen productos de protección por fallecimiento, en la medida en que la longevidad supere las proyecciones.”
“Los productos de seguro con componente de protección y ahorro en la región tienden a tener una duración más corta, de alrededor de 5 a 10 años, debido a la baja persistencia; por lo tanto, el impacto es menos significativo. El verdadero desafío relacionado con la longevidad se presenta en los productos de rentas vitalicias, que requieren proyecciones a largo plazo”, explicó.
Las reaseguradoras y aseguradoras actualizan regularmente las tablas de mortalidad y utilizan modelos predictivos para ajustarse a las tendencias de longevidad. En los productos de rentas, la clasificación del riesgo desde la perspectiva de suscripción se invierte: los clientes más saludables tendrían que pagar más que aquellos con menor estado de salud.
Agregó:
“Las aseguradoras podrían lanzar nuevos productos diseñados para cubrir vidas más largas, como pólizas que paguen a edades más avanzadas. Algunas podrían utilizar instrumentos financieros como los ‘longevity swaps’ (intercambios de longevidad) para cubrir el riesgo de que los clientes vivan más de lo esperado. Las reaseguradoras juegan un papel clave al ayudar a las aseguradoras a gestionar este riesgo de longevidad mediante distintos esquemas de reaseguro.”
Impacto de una vida laboral prolongada
Al referirse a los cambios en los patrones de jubilación, Muthuswamy comentó:
“En muchos países, las edades de jubilación están aumentando y las personas trabajan por más tiempo. Esta tendencia varía según la región, influida por factores como las condiciones económicas y las normas culturales. En general, las personas están viviendo de forma más saludable gracias a los avances en la atención médica y a una mayor conciencia sobre la salud.”
“Sin embargo, también se observa un aumento en las enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida (como la obesidad, la diabetes y la hipertensión). El concepto de envejecimiento saludable está cobrando relevancia, con un enfoque en la calidad de vida durante la vejez.”
Al ser consultado sobre si una población que envejece influye en la inflación médica y, en consecuencia, en el aumento de los seguros de salud, respondió:
“Sí, una población envejecida es un factor determinante tanto en los seguros de salud como en la inflación del gasto médico. Las personas mayores suelen requerir atención médica más frecuente y costosa.”
“Las enfermedades crónicas se vuelven más comunes con la edad, lo que lleva a un mayor uso de los servicios de salud. Además, los tratamientos médicos avanzados que prolongan la vida suelen ser muy costosos.”
“Otros factores que contribuyen a la inflación incluyen: el aumento en los costos de la tecnología médica y los medicamentos, la mayor demanda de servicios de salud en todos los grupos etarios, y los costos administrativos y exigencias regulatorias.”
Conciencia sobre la salud mental
Muthuswamy señaló:
“Especialmente después de la pandemia, la salud mental ha cobrado una gran relevancia. Los adultos mayores se ven particularmente afectados, y es probable que las reaseguradoras estén ajustando sus modelos de riesgo para tener en cuenta el aumento en la prevalencia y el reconocimiento de los trastornos de salud mental.
Este ajuste implica un posible incremento en las reclamaciones relacionadas con condiciones de salud mental, así como la necesidad de procesos más sofisticados de suscripción y gestión de siniestros para evaluar estos riesgos de manera adecuada.”
“Las reaseguradoras ofrecen experiencia y apoyo a las aseguradoras en la gestión de riesgos relacionados con la salud mental. Si bien estos trastornos representan un mayor riesgo para las aseguradoras, también abren oportunidades para desarrollar nuevos productos y servicios enfocados específicamente en la cobertura de salud mental.”
“Las reaseguradoras están especialmente enfocadas en la intersección entre la salud mental y las enfermedades relacionadas con la edad, como la demencia. También están investigando los efectos a largo plazo del aislamiento y otros factores derivados de la pandemia en la salud mental de las personas mayores.”
Agregó:
“RGA ha lanzado un producto exclusivo para la demencia en Japón, respondiendo a una necesidad significativa. Más de 4.6 millones de personas en Japón padecen algún tipo de demencia, y se espera que esta cifra aumente a unos 7.3 millones —es decir, uno de cada cinco japoneses de 65 años o más— para el año 2025. El gobierno japonés se ha propuesto reducir los casos de demencia en un 6% entre las personas de 70 años o más en los próximos seis años.”
“La tecnología es fundamental para el desarrollo de soluciones. Por ejemplo, las aplicaciones móviles permiten a los usuarios evaluar su capacidad cognitiva en ocho funciones cerebrales, como la función ejecutiva, la memoria de trabajo y el control de impulsos. Los resultados también pueden ser utilizados por los suscriptores para determinar la salud cognitiva del solicitante.”
Bienestar y prevención
Según Muthuswamy:
“Muchas aseguradoras están, en efecto, intentando integrar el bienestar y la prevención en sus productos de diversas formas. Estos esfuerzos incluyen ofrecer descuentos en las primas por conductas saludables (como hacer ejercicio con regularidad, no fumar, mantener una alimentación equilibrada, entre otras), proporcionar dispositivos portátiles o aplicaciones para monitorear indicadores de salud, e incluir cobertura para cuidados preventivos dentro de las pólizas de seguros de salud.”
Añadió:
“El éxito de estas iniciativas es variable. Algunos programas han mostrado resultados positivos en la mejora de la salud de los asegurados y en la reducción de reclamaciones. Sin embargo, persisten desafíos como preocupaciones sobre la privacidad de los datos, dificultades para involucrar a los clientes y problemas para medir el impacto a largo plazo.
Al igual que en muchas otras regiones del mundo, en Medio Oriente los factores culturales y los marcos regulatorios influyen en la adopción y efectividad de este tipo de programas. Aquellos que logran tener éxito suelen apoyarse en la tecnología y ofrecer incentivos tangibles para fomentar conductas saludables.”
Los expertos de RGA están comprometidos a colaborar estrechamente con sus clientes para comprender y abordar juntos los desafíos más urgentes de la industria.
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